Règles du match
Souvent, j’hésite entre deux actions concurrentes et je ne sais pas laquelle choisir, pour ensuite soit prendre celle dont le cours va baisser, soit prendre les deux, qui n’est pas forcément toujours la bonne solution lorsque l’on parle d’investissement en bourse.
L’objectif de cette rubrique est de comparer des actions concurrentes sur différents critères, afin de déterminer laquelle est la meilleure !
Comparaison des marges
Marge brute
Avantage Legrand qui possède une meilleure marge brute.
Score :
Legrand 1 – 0 Schneider
Marge d'exploitation
L’action Legrand double la mise avec sa marge d’exploitation, qui est également meilleure !
Score :
Legrand 2 – 0 Schneider
Marge nette
La marge nette accentue l’avantage, tandis que Schneider est loin d’être ridicule, mais ne parvient pas à passer devant.
Score :
Legrand 3 – 0 Schneider
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Et voilà la réduction du score pour Schneider, qui affiche un chiffre d’affaires nettement supérieur et plutôt croissant !
Score :
Legrand 3 – 1 Schneider
Résultat net
Schneider Electric présente un résultat net en hausse et très au-dessus de celui de Legrand, malgré une petite baisse en 2020.
Score :
Legrand 3 – 2 Schneider
Bénéfices par action dilué
En générant un bénéfice plus important par action que son concurrent, Schneider égalise !
Score :
Legrand 3 – 3 Schneider
Compte de résultat
Dettes à long terme
Les dettes à long terme sont plus importantes chez l’entreprise Schneider Electric, par conséquent je privilégie Legrand.
Score :
Legrand 4 – 3 Schneider
Bénéfices non répartis
Les bénéfices non répartis étant en constante croissance depuis 2018, le point ira à Legrand !
Score :
Legrand 5 – 3 Schneider
Total des capitaux propres
Les capitaux propres sont nettement supérieur pour Schneider, qui ne revient plus qu’à une longueur de Legrand.
Score :
Legrand 5 – 4 Schneider
Flux de trésorerie
Actions ordinaires émises
Les deux entreprises ont l’avantage d’avoir une émission négative, ce qui peut impliquer un rachat d’actions constant.
Je n’arrive pas à me décider entre les deux sur ce point, statut quo.
Score :
Legrand 5 – 4 Schneider
Dividendes
Les dividendes sont croissants et plus importants chez Schneider Electric, voici l’égalisation !
Score :
Legrand 5 – 5 Schneider
Flux de trésorerie disponible
Bien que parfois décroissants, les flux de trésorerie sont meilleurs chez Schneider, qui empoche l’ultime point de ce match !
Score :
Legrand 5 – 6 Schneider
Ratios
Ratio Actifs courants / Passifs courants
Avec un ratio Actifs courants / Passifs courants bien meilleur que celui de son concurrent, Legrand égalise !
Score final :
Legrand 6 – 6 Schneider
Ratio Stock / CA
Avec un ratio plus faible que Legrand, qui signifie que les stocks sont moins importants, Schneider Electric empoche l’ultime point et remporte le match !
Score final :
Legrand 6 – 7 Schneider
Avis du match Legrand contre Schneider Electric
Si Legrand présente de meilleures marges que Schneider et une dette long terme plus faible, Schneider Electric reste selon moi meilleur pour un investissement long terme, même si Legrand n’a pas à rougir de sa prestation, tant le match fut serré.
Le vainqueur du match, par score final de 7 à 6, est l’entreprise Schneider Electric !
